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Réussir ; sa démarche d'accompagnement patrimonial
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Réussir ; sa démarche d'accompagnement patrimonial

, (Directeur)

À propos

Un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine soulève souvent des interrogations : Que saitil faire exactement ? Que peut-il m'apporter ? A partir de quel niveau de patrimoine aurais-je besoin de lui ? Comment travaille-t-il ? Puis-je lui faire confiance ? Cet ouvrage n'aurait pas vu le jour sans vous ni sans les questions légitimes que vous vous posez tant sur la gestion de votre patrimoine que sur ce métier. La majorité des recueils sur la gestion patrimoniale sont écrits à l'intention de leurs praticiens. Celui-ci s'adresse à vous qui faites appel à eux ou souhaitez le faire. Fruit d'une réflexion personnelle fondée sur 15 années d'expérience professionnelle et de rencontres avec des personnes désireuses de constituer ou de développer leur patrimoine, cet ouvrage cherche, sans rentrer dans la technique des produits, à vous faire découvrir le travail du conseiller patrimonial, ses compétences et obligations et ce qu'il peut et doit vous apporter.

Sommaire

CHAPITRE 1 : L'évolution du métier du conseil en gestion de patrimoine. CHAPITRE 2 : Conseiller et Conseillé. CHAPITRE 3 : En quoi consiste le travail du conseiller ? CHAPITRE 4 : La durée de la relation.

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Rayons : Vie pratique & Loisirs > Vie quotidienne & Bien-être > Vie quotidienne / Vie de la famille > Gestion du patrimoine

  • EAN

    9782896037209

  • Disponibilité

    Disponible

  • Nombre de pages

    96 Pages

  • Longueur

    18 cm

  • Largeur

    14 cm

  • Épaisseur

    1 cm

  • Poids

    157 g

  • Distributeur

    Dilisco

  • Support principal

    Poche

Infos supplémentaires : Broché  

Patrice Leleu

  • Naissance : 23-1-1955
  • Age : 64 ans
  • Pays : France
  • Langue : Francais

Patrice Leleu possède 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire ; il a été conseiller puis expert financier et formateur consultant dans un grand groupe bancaire. Il assure la conception et l'exercice de sessions de formation dans les domaines suivants :financement de l'immobilier, conseil en immobilier, habilitation carte professionnelle assurance, droit bancaire, fiscalité, analyse patrimoniale. Il est l'auteur d'ouvrages et d'articles dans le domaine de la gestion de patrimoine.

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