Charente-Maritime, quelques jours avant Noël. Le coeur de Mathieu, douze ans, n'est pas à la fête. Incapable de supporter leur domicile et la présence de la famille après la mort de son mari, sa mère a décidé de se réfugier dans leur maison de vacances sur l'île d'Oléron. Tous deux s'y retrouvent...

Loic Portevin sait peu de choses de sa grand-mère maternelle, une femme qu'il n'a vu qu'une fois. Alors qu'il vide la maison familiale, il met la main sur sa correspondance avec un certain J. Il enquête, avide d'en apprendre plus. Heloïse se dévoile. Toute jeune fille en 1942, elle ira loin pour pro...

Le soir de Noël, Clara reçoit un drôle de casse-noisette en forme de soldat. A minuit, elle entend des bruits étranges dans le salon... Tout à coup, des milliers de souris envahissent la pièce. Les jouets, dirigés par Casse-Noisette, s'animent pour affronter le terrible Roi des souris. Clara est alo...