Après une longue période de rétablissement, Junk accède enfin à l'étape qu'il a tant attendue : intégrer l'Ordre des chevaliers. Le chemin vers le statut de paladin s'ouvre à lui et le jeune sans baguette est bien déterminé à faire ses preuves, mais c'est la douche froide lorsqu'il apprend que sa fusion récente avec son ombre le désigne désormais comme une menace pour le pays. Il est contraint à rester 24h/24 sous la surveillance d'un paladin...

L'heure de la finale entre les deux ennemis jurés a sonné ! D'un côté, le prince Kamiya, représentant des sorciers, qui a appris de ses erreurs face à Shirô Daimon, et de l'autre, Junk, le sorcier sans baguette qui a fait évoluer la maîtrise de son ombre. Maintenant que les deux combattants ont gagné en maturité, qui de l'ombre ou de la lumière va l'emporter ?! L'enjeu est de taille puisque le vainqueur se verra peut-être ouvrir l'accès au rang de paladin. Junk obtiendra-t-il le Graal tant espéré ?!

Après le match dévastateur entre Junk et Ayden, c'est au tour du prince Kamiya d'affronter son adversaire en demi-finale. Face au sans baguette Shirô Daimon, le prince d'Avista part largement favori, mais c'est sans compter la dextérité et la maîtrise technique du sabreur qui le met à mal dès le début du combat... Kamiya réussira-t-il à renverser le jeu de son adversaire ?!

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Le combat acharné contre Einhart, le chef de file des Vandalika, change drastiquement le pouvoir de Junk qui doit maintenant lutter pour en garder le contrôle. Il s'entraîne sans relâche pendant deux mois afin de préparer le grand tournoi Mensour auquel son père avait participé avant lui. À la clé, l'ascension dans la pyramide des rangs de chevalier et peut-être une nomination en tant que paladin ! Qui va décrocher le graal tant convoité ?!

Les sorciers sans baguette regroupés sous le nom de Vandalika resurgissent du passé pour détruire à nouveau une société régie par les baguettes magiques. L'Académie et le centre-ville ayant été attaqués, tous les paladins mais aussi les élèves sont déployés. Iris et ses camarades ont beaucoup de mal à tenir tête à ces adversaires surpuissants. Même le redoutable Professeur Allen se retrouve en mauvaise posture...

Amené dans une taverne par Alisa, Junk rencontre des personnes qui, comme lui, ne possèdent pas de baguette magique. Il découvre alors qu'une partie de la population d'Avista vit sans pouvoir utiliser la magie et est victime du mépris de certains membres de l'ordre. Dans ce climat houleux, une organisation mystérieuse du nom de Vandalika attaque des sorciers dans le centre-ville de la capitale...

Mia et Junk sont partis dans les Ruines Sylvestres afin de trouver la Fleur de Clarisse, capable de déclencher la métamorphose. Or, sur place, ils se retrouvent piégés par deux bandits qui semblent en avoir après eux. Impuissants face à Nistas, l'un des deux sorciers maniant le vent, les jeunes ramans sont en très mauvaise posture. Heureusement, Iris arrive à temps pour les secourir, mais n'ayant pas métamorphosé sa magicae anima, il lui faudra puiser au fond d'elle-même pour sauver ses amis...

Les nouveaux élèves de Grand Bell qui ont réussi l'épreuve de Lili sont conviés au palais d'Avista par le prince cadet, Kamiya Lastaria. Mais cette invitation se révèle être un prétexte pour humilier Junk, le sorcier sans baguette. En effet, le père de Kamiya, le seul roi sans baguette, a sali l'honneur de sa famille et le prince transpose son ressentiment sur Junk. Ce dernier devient donc malgré lui l'ennemi juré de l'un des jeunes sorciers les plus puissants d'Avista...

Dans le royaume d'Avista, douze grands généraux et éminents sorciers assurent la sécurité du peuple : les Paladins. Junk est le fils de l'un d'entre eux, Jean Whattear, l'incarnation du soleil. Mais constamment éclipsé par ce père illustre auquel il est censé succéder, Junk peine à trouver sa place. Alors, le jour de la cérémonie qui doit faire de lui un sorcier à son tour, le garçon se rebelle contre le destin ! Mais un événement tragique pourrait bien le faire revenir sur sa décision...